por: Harold MunozPublicada el

Que es DAX?

DAX es una colección de funciones, operadores y constantes que se pueden usar en una fórmula o expresión, para calcular y devolver uno o más valores. DAX le ayuda a crear información nueva a partir de datos ya existentes en el modelo. Según Microsoft [1], Las consultas DAX son similares a las consultas SQL en las que pueden mostrar los datos que ya tiene. Las consultas DAX no crean elementos en el modelo ni en los objetos visuales del informe.

¿Por qué es importante DAX?

DAX es fundamental en Power BI por varias razones:

  • Cálculos dinámicos y flexibles: Aunque Power BI te permite crear informes básicos sin DAX, para realizar análisis más complejos y dinámicos, DAX es indispensable. Te permite calcular porcentajes de crecimiento, promedios móviles, comparaciones interanuales y muchas otras métricas personalizadas que se ajustan al contexto de los filtros y visualizaciones.
  • Creación de nuevas métricas y KPIs: Con DAX, puedes definir Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) y métricas específicas para tu negocio. Esto transforma datos brutos en información valiosa para la toma de decisiones.
  • Análisis avanzado: DAX te permite ir más allá de las agregaciones simples (suma, promedio, etc.). Puedes realizar cálculos de inteligencia de tiempo (Year-to-Date, Quarter-to-Date, etc.), análisis de cohortes, segmentación de clientes y otras técnicas analíticas avanzadas.
  • Optimización del modelo de datos: En lugar de crear múltiples conjuntos de datos o transformar tus datos en el origen, DAX te permite enriquecer un único modelo de datos con cálculos, lo que lo hace más eficiente y fácil de mantener.
  • Interacción con visualizaciones: Las medidas y columnas calculadas creadas con DAX se integran perfectamente con las visualizaciones de Power BI, reaccionando dinámicamente a los filtros y segmentaciones aplicados por el usuario.

¿Cómo se le puede sacar el mayor provecho a DAX?

Para sacar el máximo provecho a DAX, considera las siguientes prácticas:

  • Dominar los conceptos de contexto: Entender el «contexto de fila» y el «contexto de filtro» es crucial.

a) Contexto de fila: Es la fila actual sobre la que se está evaluando una fórmula, comúnmente en columnas calculadas o funciones iteradoras (como SUMX, AVERAGEX).

b) Contexto de filtro: Son los filtros aplicados por los usuarios a través de segmentaciones, visualizaciones o relaciones entre tablas, que afectan los valores de las medidas. La función CALCULATE es fundamental para manipular el contexto de filtro.

  • Priorizar medidas sobre columnas calculadas: Siempre que sea posible, utiliza medidas en lugar de columnas calculadas. Las medidas se calculan al momento de la consulta (dinámicamente), lo que consume menos memoria y mejora el rendimiento del informe, especialmente en grandes volúmenes de datos. Las columnas calculadas ocupan espacio en el modelo y se calculan al cargar los datos.
  • Utilizar variables (VAR): Las variables (VAR) mejoran la legibilidad, el rendimiento y la depuración de tus fórmulas DAX. Permiten almacenar resultados intermedios y evitar la repetición de cálculos complejos.
  • Nombrar tus objetos de forma clara y consistente: Utiliza nombres descriptivos para tus medidas, columnas y tablas. Esto facilita la comprensión y el mantenimiento de tu código DAX, especialmente cuando trabajas en equipo.
  • Comentar tu código: Agrega comentarios a tus fórmulas DAX para explicar la lógica detrás de cálculos complejos. Esto es invaluable para ti y para otros que puedan trabajar con tu modelo en el futuro.
  • Optimizar el modelo de datos: Un modelo de datos bien diseñado (por ejemplo, siguiendo un esquema de estrella) es la base para un DAX eficiente. Asegúrate de tener relaciones correctas entre las tablas y de que solo incluyas las columnas necesarias.
  • Aprender las funciones clave: Dedica tiempo a familiarizarte con las funciones DAX más utilizadas, especialmente las de inteligencia de tiempo, agregación, funciones lógicas y las que manipulan el contexto (como CALCULATE, ALL, FILTER, RELATED).
  • Practicar y experimentar: La mejor manera de dominar DAX es practicando. Crea tus propias medidas, experimenta con diferentes funciones y escenarios para ver cómo se comportan los cálculos.

Dos casos de uso (para entender mejor):

Ejemplos de uso de código DAX
Aquí tienes un par de ejemplos para ilustrar cómo se utiliza DAX en Power BI:

Escenario: Tienes una tabla Ventas con columnas como [Monto Venta] y [Fecha Venta]. También tienes una tabla Productos con [Nombre Producto] y [Costo].

Ejemplo 1: Cálculo de las ventas totales y el margen de beneficio

Supongamos que queremos calcular el total de ventas y el margen de beneficio por cada venta.

  1. Medida: Ventas Totales
    Esta medida simplemente suma la columna [Monto Venta] de la tabla Ventas. Es una medida básica pero fundamental.

Ventas Totales = SUM(Ventas[Monto Venta])
  1. Medida: Margen de Beneficio
    Para calcular el margen de beneficio, necesitamos el costo de los productos vendidos. Asumimos que tienes una columna [Costo] en tu tabla Ventas o que puedes relacionarla con la tabla Productos. Si el costo está en la tabla Productos y está relacionada, podríamos hacer algo como:

Costo Total Ventas = SUMX(Ventas, Ventas[Cantidad] * RELATED(Productos[Costo]))

Aquí, RELATED nos permite acceder a una columna de una tabla relacionada (en este caso, Productos[Costo]) en el contexto de la fila actual de Ventas.

Ahora, podemos calcular el Margen de Beneficio:

Margen de Beneficio = [Ventas Totales] - [Costo Total Ventas]

  1. Medida: Porcentaje de Margen de Beneficio
    Esta medida calcula el porcentaje de margen de beneficio utilizando la función DIVIDE, que maneja la división por cero de forma segura.

Porcentaje Margen de Beneficio =
DIVIDE(
[Margen de Beneficio],
[Ventas Totales]
)

Ejemplo 2: Ventas del año anterior y crecimiento interanual (Time Intelligence)

Estos cálculos son esenciales para el análisis de tendencias y el rendimiento a lo largo del tiempo.

  1. Medida: Ventas Año Anterior
    Esta medida utiliza la función CALCULATE para modificar el contexto de filtro y la función SAMEPERIODLASTYEAR para obtener las ventas del mismo período del año anterior. Es importante tener una tabla de calendario (‘Calendario'[Fecha]) bien estructurada para que las funciones de inteligencia de tiempo funcionen correctamente.

Ventas Año Anterior =
CALCULATE(
[Ventas Totales],
SAMEPERIODLASTYEAR('Calendario'[Fecha])
)

  1. Medida: Crecimiento % Interanual
    Esta medida calcula el crecimiento porcentual de las ventas en comparación con el año anterior. Se utilizan variables para mejorar la legibilidad y el rendimiento.

Crecimiento % Interanual =
VAR VentasActuales = [Ventas Totales]
VAR VentasPrevioAño = [Ventas Año Anterior]
RETURN
DIVIDE(
VentasActuales - VentasPrevioAño,
VentasPrevioAño
)

Estos ejemplos demuestran cómo DAX permite realizar cálculos que van más allá de las agregaciones básicas, proporcionando un análisis de datos mucho más profundo y personalizado en Power BI.

[1] https://learn.microsoft.com/es-es/power-bi/transform-model/dax-query-view